全球合金钢管如汽车板和造船板需求强劲,价格进一步看涨,因而至少未来几年汽车板等合金钢管继续给企业带来可观的利润增长,一些大钢厂继续专注于提高自身核心产业的竞争力,不遗余力的增加在高级钢材的投资比重。
1.日本合金钢管继续扩大高端钢投入
与投资新建高炉的谨慎态度相反,新日铁等日本钢企与海外合作伙伴联合推进汽车和造船等高级钢材的动作却快得多。从日本4大钢公司2007年投资预算来看,年收入的20%即8650亿日元用于购买和更新设备,其中大部分都用于提高高附加值产品产能。4大钢厂计划在未来3年中将海外汽车用钢板的产量提高一倍,从而在这一市场上攫取40%的份额。
新日铁瞄准全球汽车薄板产能扩建。在亚洲,新日铁与印度最大合金钢管厂商塔塔钢铁就在当地合资生产汽车用钢板正式达成协议,这是日本大型钢铁厂商正式涉足印度市场。该汽车板合资公司将利用新日铁的技术,估计投资500亿日元,年产量约为100万吨,计划最早在2008年内动工,2010年投产,满足印度汽车薄板需求的增长。新日铁、安赛乐米塔尔及中国宝钢已经就三方在华汽车钢板合资企业增产事宜达成最终协议,三家公司将向合资企业投资约250亿日元,新建一条可年产45万吨汽车钢板的生产线,2010年投产,届时合资企业的年产量将在目前80万吨的基础上进一步提高提高50%,达到125万吨。新日铁还声称在泰国建首家镀锌板厂,以承接泰国汽车生产工业,预计投资总额将超过100亿铢,年产能50万吨。在北美,新日铁与安赛乐米塔尔结成联盟加强汽车板市场控制,并将敲定投资提高北美地区汽车板产量的计划,到2010年使现有合资厂的产能提高一倍到100万吨。在南美,新日铁实施84亿美元的巴西巨额投资计划,包括合资生产汽车钢板,旨在抓住巴西高级汽车钢板强劲需求的时机。到2011年,其旗下巴西米纳斯吉拉斯冶金联合公司的热轧钢板、大型厚板、及薄板及镀锌钢产能将大幅增加,汽车钢板年产能倍增至约90万吨。
JFE钢开发新型高级汽车和船板用钢。该公司将投资2100亿日元对高端钢管等产品的生产设备进行更新,同时将加大对外国企业无法抗衡的高端钢铁产品的投资,克服高端钢材的生产瓶颈,并将无缝钢管等产能提高2%。过去五年来,JFE的资本投资规模逾1000亿日元,主要为改变产品结构,并转而生产汽车、船舶及机械用高级钢材。如先后开发成功强度为目前1.5倍的全球最好的汽车钢板,与石川岛播磨重工业公司和神户制钢又联手开发出强度比原来约高2成的船用厚钢板。
住友合金钢管注重扩大能源所需高级钢管产能。该公司计划将资本投资额增40%,达到1900亿日元,这笔资金除用于高炉的维修改造外,还将用于提高能源项目所需的钢管产能。住友金属工业公司和法国瓦卢雷克公司将共同投资约16亿美元,在巴西建一钢铁联合企业,满足石油和天然气项目的无缝钢管日益增长的需求。
神户钢铁计划本年度投资增15%到1550亿日元,这将为15年来的最高,其中40%左右用于提升生产设备及扩大高端钢产品的生产,包括汽车部件用优质线、棒材产能的提升。预计到2008年度,这部分线、棒材产量将增15%,同时汽车弹簧用钢材产量将增20%~30%。
2.韩国合金钢管增加船板及汽车板供应
在浦项钢铁公司和东国制钢的带领下,韩国各大钢厂相继扩大船板生产设备投资,满足造船业蓬勃发展带动的产品需求的不断增加。随着韩国造船业竞争力的提高及相关领域的快速发展,韩国国内厚板需求量将由2006年的982万吨增至2010年的1480万吨,而到2010年供应量仅980万吨,仍有500万吨缺口。
浦项在光阳厂投资20亿美元建一座年产能200万吨的厚板轧机,预计2009年投产,从而结束光阳厂没有厚板轧机的历史。在新厂及现有设备按计划升级后,2011年浦项厚钢板年产量将达700万吨,2007年将达380万吨,2008年增于430万吨,2009年可望提高至470万吨。
东国合金钢管公司将在唐津厂建一年产能150万吨厚板轧机,2009年投产。现代钢铁将于2007年年初在唐津厂建年产能200万吨厚板轧机,2009年4季度投产。此外,韩国钢铁亦在进行造船用轧钢设备扩充工程,韩国线材公司计划推动扩大造船用型材的设备投资。如果新建厚板轧机项目顺利的话,加之中国钢厂增加对韩国的厚板供应,韩国造船用厚板的供需紧张状况将得到大大缓解。
除船板外,浦项和现代钢铁通过跟踪客户到全球范围建钢材服务中心的方式,来增加汽车合金钢管供应。浦项现已在海外建设40多家钢材服务中心,如印度、泰国、中国、越南、日本以及波兰、墨西哥。今年将在9个国家建立26个钢材服务中心要确保310万吨的加工能力。现代钢铁在斯洛伐克、中国、阿拉巴马建立钢材服务中心,现代Hysco计划今年在中国盐城、印度钦奈分别建立43万吨和30万吨加工规模的钢材服务中心。
3.安赛乐米塔尔推进研究与开发
安赛乐米塔尔公司日益关注扁平材尤其高端汽车板的产品开发,继续保持收购的加拿大多法斯科汽车板领先地位,为此计划投资1000万美元在东芝加哥增建两座研究楼。其与蒂森克虏伯合作开发的汽车用高锰钢有望尽早投入汽车生产中,双方还继续开发更为先进的TWIP钢。
同时,安赛乐米塔尔继续扩大汽车钢板产能,现已批准旗下巴西子公司的热轧和热镀锌产能扩建计划,到2009年前投资2.2亿美元,使图巴朗公司的热轧和热镀锌产能翻一番。与新日铁和宝钢联盟实现亚洲和北美的汽车板产能扩张,在南非建的汽车板厂已投入运营。此外,安赛乐米塔尔计划收购一家印度小钢厂,实现在印度的高端钢产能扩张。
4.投巨资开发和推广新型炼铁技术
国外大型钢铁企业都把先进适用的熔融还原炼铁技术作为开发及应用的重点,包括COREX、FINEX和HIsmelt熔融还原技术以及ITmk3粒铁工艺。这些炼铁新技术可减少投资成本,降低能耗及对环境的冲击,同时应对铁矿石价格的持续飞涨。
浦项FINEX设备投入商业化生产。2007年5月30日,世界上第一个替代传统炼铁技术的FINEX设备在韩国浦项钢铁公司正式开始商业化生产。FINEX设备的竣工开启了世界钢铁产业的新篇章,它将成为浦项进一步增长和全球化的关键。FINEX工艺是一种采用廉价普通煤和粉矿作为原材料、省去炼焦和烧结工艺,与传统炼铁技术相比,成本可降低近20%。FINEX技术将使浦项钢铁的成本竞争力大大提升。浦项的FINEX技术将在印度和越南的新建钢厂上推广使用。
力拓向中国推广HIsmelt炼铁技术。HIsmelt的熔融还原炼铁技术经过20余年的研究开发后,已进入试生产阶段。这项技术一旦被证明可靠和成熟,它将是人类炼铁技术的一次革命性突破。力拓矿业集团、美国纽柯公司、日本三菱公司和中国首钢集团共同出资在西澳大利亚奎那那工业区建成的世界首座HIsmelt厂于2005年11月开始试生产,设计年产能力80万吨。HIsmelt的优点是结构简单,炉体体积和高度较小,投资成本和维修成本低,工艺无需烧结和炼焦,环保水平较高。
力拓公司打算和中国首钢一起谋划HIsmelt在中国市场的未来,此不仅抓住中国政府渴望节能减排的迫切心情,也能解决它在中国铁矿石市场的后顾之忧。首钢的曹妃甸新厂在二期规划中有可能应用此技术,宝钢也计划派出专家做3个月的技术跟踪,而莱钢和淮钢已经签署了技术合作协议,等待该技术达到设计产能的80%后开始引进。
神户钢铁ITmk3设备有望实现商业化。ITmk3炼铁技术是神户钢铁与其炼铁技术分部Midrex在过去十多年煤基直接还原技术的基础上联合开发的,称之为第三代炼铁新技术。该技术是通过转底炉,利用低廉的粉矿和喷吹的煤粉生产出高纯粒铁(含铁在96%以上),还原时间仅需10分钟,生产的粒铁具有高炉生铁同等品质。由于不需要炼焦炉和烧结设备,工艺流程简单,原料成本仅为目前生产工艺的1/3,且CO2排放量大大减少。神户钢铁正在许多产煤国家如美国、澳大利亚和印度热销该技术。
继2004年7月ITmk3试验设备的可行性得到证实后,神户合金钢管和钢动态公司就开始着手建商业化生产设备。最近神户钢铁与美国钢动态公司(SDI)签订在明尼苏达州建ITmk3商业化炼铁厂设备协议,预计总投资为2.35亿美元,年产能为50万吨,2009年年中投产。神户钢铁还计划向印度和越南推广此技术,目前正与印度就采用Itmk3技术新建年产能50万吨钢厂项目进行协商,计划2007年底开工,2009年投产。神户钢铁公司和双日株式会社还同越南政府就在越南建ITmk3粒铁厂进行可行性研究签订谅解备忘录,预计投资1.50亿美元,年产能为50万吨。神户钢铁将与美国克利夫兰-克利夫斯(CLF)公司结成技术联盟,向美国、加拿大、澳大利亚和巴西推广使用Itmk3技术。